میشا برای خوابگردی از روان شناس درمان هیپنوتیزمی دریافت می کند. در نهایت، میشا چنان به هیپنولوژیست وابسته می شود که دیگر قادر به تشخیص واقعیت از توهم نیست و ...
در تابستان سال 1970 میلادی "بوریس" خبرنگار و متخصص امور خارجه به همراه فرزند 8 ساله ی خود از مسکو به اودسا سفر می کنند تا به خویشاوندان خود سر بزنند. روز رسیدن آنها اودسا به دلیل شیوع بیماری وبا قرنطینه و به طور کل بسته می شود و ...